SaldeoSmart
Obieg dokumentów
Krajowy System e-Faktur
Elektroniczny Obieg Dokumentów
Dzięki funkcji elektronicznego obiegu dokumentów w Saldeo możliwe jest zdalne zarządzanie dokumentami oraz kontrola nad ich przepływem.
- Indywidualne projektowanie obiegów dla różnych typów dokumentów
- Rozbudowane uprawnienia użytkowników
- Możliwość dodania elektronicznego obiegu dokumentów do własnego systemu po API
Domyślne lub indywidualne obiegi dokumentów
W SaldeoSmart możliwe jest definiowanie użytkowników oraz ich grupy. Z kolei każdej grupie nadać można indywidualne uprawnienia oraz zaprojektować ścieżki. W prosty sposób zmapują drogę przekazywania i akceptacji dokumentu pomiędzy nimi.
Ciekawą opcją jest skonfigurowanie indywidualnych obiegów dokumentów. Ponieważ mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Otrzymamy także możliwość dodania obiegu do własnego systemu po API.
Z drugiej zaś strony możliwa jest także praca z SaldeoSmart bez dodatkowej analizy wewnątrz firmy i konfiguracji indywidualnych obiegów. W systemie do wykorzystania dostępne są gotowe uniwersalne schematy przepływu dokumentów.
Elektroniczny system obiegu dokumentów to oszczedność
Elektroniczny obieg dokumentów, czyli EOD jest to system informatyczny do zarządzania dokumentami przetwarzanymi przez przedsiębiorstwo.
Rozwój technologii oraz większe zaufanie do nowych rozwiązań sprawia, że firmy coraz częściej odchodzą od pracy z papierowymi dokumentami. Idąc z duchem czasu, chętnie wprowadzają możliwość pracy na dokumentach elektronicznych, a tym samym wprowadzają system elektronicznego obiegu dokumentów. Przedsiębiorstwa dzięki programowi SaldeoSmart do obiegu dokumentów oszczędzają przede wszystkim:
- czas, który jest marnowany na fizyczne wyszukiwanie potrzebnych dokumentów papierowych,
- przestrzeń, nie potrzebujemy już stale powiększającego się archiwum papierowych dokumentów, segregatorów czy szaf,
- pieniądze, ponieważ przez automatyzację pracy przyspieszamy procesy i oszczędzamy zasoby firmowe.
Poniższa grafika przedstawia przykład zasady działania elektronicznego obiegu dokumentów w Saldeo:
Dla kogo SaldeoSmart elektroniczny obieg dokumentów?
Program SaldeoSmart usprawni zarządzanie papierowymi dokumentami w każdej firmie od jednooddziałowej działalności poprzez wielooddziałową aż po grupę kapitałową. Zdecydowanie usprawni to zarządzanie dokumentami, a praca stanie się efektywniejsza.
Biura rachunkowe, które obsługują swoich klientów, otrzymują ogrom dokumentów – faktury sprzedaży, zakupów czy dokumentację kadrową.
Aby zaplanować obieg dokumentów księgowych, w przypadku gdy klientów jest wielu, najlepiej wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów SaldeoSmart w biurze rachunkowym. Pozwala on na włączenie klienta biura rachunkowego w obieg dokumentów. Dodatkowo daje możliwości szybkiej i sprawnej pracy nad dokumentami. W przypadku udostępniania obiegu dokumentów przez biuro rachunkowe korzyści płyną zarówno dla obsługiwanej firmy jak i samego biura rachunkowego. Firma uzyskuje funkcjonalności obiegu dokumentów, a biuro rachunkowe – bieżący dostęp do przetworzonych dokumentów, gotowych do wprowadzenia do programu księgowego.
Pozostałe funkcje Elektronicznego obiegu dokumentów:
- Historia edycji dokumentu. Ciekawą funkcjonalnością jest przeglądanie historii zmian dokonanych na dokumentach załączonych do konta SaldeoSmart. Niekiedy jest to bardzo potrzebna informacja.
- Tworzenie własnych typów dokumentów. Oprócz dostępnych gotowych w programie możliwe jest tworzenia własnych typów dokumentów i ścieżek przepływu pracy.
- Automatyczne odczytywanie dokumentów. Niezwykle ważne w przyspieszeniu oraz zautomatyzowaniu pracy jest obieg dokumentów wyposażony w inteligentne odczytywanie danych z faktur za pomocą OCR (optyczne odczytywanie dokumentów)
- Integracja z programem księgowym. SaldeoSmart elektroniczny obieg dokumentów oferuje najwięcej integracji z programami księgowymi i ERP na polskim rynku. Jest niezaprzeczalnym faworytem pod tym względem.
- Elektroniczne archiwum 24/7 z zaawansowaną wyszukiwarką. Dzięki nowoczesnej digitalizacji, zarządzanie bieżącymi oraz archiwalnymi dokumentami w procesie ich obiegu wewnątrz firmy jest bezproblemowe i bezpieczne.
- Historia edycji dokumentu. Ciekawą funkcjonalnością jest przeglądanie historii zmian dokonanych na dokumentach załączonych do konta SaldeoSmart . Niekiedy jest to bardzo potrzebna informacja.
- Tworzenie własnych typów dokumentów. Oprócz dostępnych gotowych w programie możliwe jest tworzenia własnych typów dokumentów i ścieżek przepływu pracy.
- Automatyczne odczytywanie dokumentów. Niezwykle ważne w przyspieszeniu oraz zautomatyzowaniu pracy jest obieg dokumentów wyposażony w inteligentne odczytywanie danych z faktur za pomocą OCR (optyczne odczytywanie dokumentów)
- Integracja z programem księgowym. SaldeoSmart elektroniczny obieg dokumentów oferuje najwięcej integracji z programami księgowymi i ERP na polskim rynku. Jest niezaprzeczalnym faworytem pod tym względem.
- Elektroniczne archiwum 24/7 z zaawansowaną wyszukiwarką. Dzięki nowoczesnej digitalizacji, zarządzanie bieżącymi oraz archiwalnymi dokumentami w procesie ich obiegu wewnątrz firmy jest bezproblemowe i bezpieczne.
Krajowy System e-Faktur
Na początek warto się zapoznać z najważniejszymi pojęciami dotyczącymi KSeF. Po pierwsze Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny wprowadzony przez Ministerstwo Finansów. Służy on m. in. do wystawiania, udostępniania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Natomiast faktura ustrukturyzowana to faktura, która została wystawiona za pomocą platformy Krajowego Rejestru e-Faktur (KSeF) i posiada unikalny numer ID. Dodatkowo nazwa faktura ustrukturyzowana jest związana z faktem, że musi być zgodna ze schematem struktury danych, które to ustaliło Ministerstwo Finansów. Faktura ustrukturyzowana ma format XML, który jest zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury, którą znaleźć można w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.
Warto podkreślić że jeśli korzystamy z zaufanego programu do e-fakturowania takiego jak SaldeoSmart, wystawi on fakturę o odpowiedniej strukturze i sprawdzi jej zgodność z wymogami Ministerstwa Finansów.
Główne korzyści zarządzania KSeF z poziomu SaldeoSmart:
Dzięki programowi SaldeoSmart, korzystanie z KSeF będzie nieporównywalnie prostsze i bezproblemowe. Należy wygenerować jeden token KSeF dla firmy i dodać go w Saldeo. Wszystkimi pozostałymi procesami można zarządzać z poziomu aplikacji.
Kolejną ważną informacją jest fakt, że bezpieczeństwo to nasz priorytet. Integrację z KSeF, Saldeo udostępniło jako jedni z pierwszych na rynku, a nasi eksperci czuwają, aby aplikacja była zawsze zgodna z przepisami.
Dodatkowo SaldeoSmart wykona większość procesów automatycznie. Wprowadzenie KSeF nie wiąże się jedynie z procesem wystawiania faktur. Wymaga też odpowiedniego zarządzania przepływem e-faktur, co może okazać się bardzo czasochłonne. W Saldeo większość działań można zautomatyzować, dzięki czemu oszczędzamy czas.
W jaki sposób można zarządzać KSeF poprzez SaldeoSmart?
W SaldeoSmart możliwe jest nadanie oraz zarządzanie uprawnieniami współpracowników. Wystarczy do tego jedynie wygenerowanie jednego tokenu KSeF dla firmy i dodanie go w SaldeoSmart. Dzięki integracji, unikamy wielokrotnego logowania do systemu Ministerstwa. Natomiast odpowiednie uprawnienia dla pracowników ustawić można w SaldeoSmart.
Dodatkowo, faktury, które wystawiane w SaldeoSmart są zgodne z wymogami Ministerstwa Finansów. System wyposażony jest w mechanizm, który weryfikuje czy wystawiony dokument ma odpowiednią strukturę logiczną, zgodną ze wzorem udostępnionym przez MF. A na końcowym etapie aplikacja automatycznie sprawdza poprawności faktury przed jej wysyłką do Krajowego Systemu e-Faktur.
W SaldeoSmart powtarzalne czynności można zautomatyzować i zaoszczędzić czas, dlatego specjaliści przygotowali wiele możliwości automatyzacji, m.in.: zbiorczej wysyłki faktur do KSeF oraz automatycznego pobierania dokumentów z KSeF.
Jak zacząć korzystać z nowego systemu?
Dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur można otrzymać po założeniu indywidualnego konta. Warto podkreślić, że możliwe jest skorzystanie z niego z poziomu komputera, a także urządzeń mobilnych jak np. telefonu. Dostępnych jest kilka rodzajów uwierzytelnień. Do założenia konta niezbędne jest posiadanie jednego z poniższych:
- kwalifikowany podpis elektroniczny,
- kwalifikowana pieczęć elektroniczna,
- Profil Zaufany,
- specjalny token.
Aby korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur, wymagane są odpowiednie uprawnienia. Z systemu może korzystać zarówno sam podatnik, jak i uprawnione przez niego osoby oraz podmioty, takie jak np. pracownicy czy firmy księgowe. W zależności od roli, użytkownicy KSeF mogą mieć różne uprawnienia, np.: wystawianie faktur, odbiór faktur, nadawanie nowych uprawnień innym użytkownikom (uprawnienia administratora).
Token to klucz, który umożliwia korzystanie z KSeF. Jest ciągiem znaków generowanych przez system. KSeF nie określa czasu, przez jaki wygenerowany token jest ważny, dlatego pozostanie aktywny do momentu jego unieważnienia przez użytkownika lub do dnia odebrania uprawnień użytkownikowi. Nie każdy pracownik musi mieć własny token, ponieważ wystarczy wygenerować jeden token uprawniający do wystawiania i pobierania faktur. Będzie mogło z niego korzystać kilka osób.
Natomiast jeżeli chcemy nadać różne uprawnienia do KSeF współpracownikom, jednocześnie korzystając tylko z jednego tokenu, to w Saldeo jest to jak najbardziej możliwe. Wystarczy, że wygenerujemy jeden token KSeF dla swojej firmy i dodamy go w Saldeo. Pozostałe konkretne uprawnienia ustawimy wygodnie z poziomu aplikacji.
Aby pobrać token, należy zalogować się na swoje konto w KSeF. Z lewego bocznego menu należy wybrać opcję Tokeny i akcję Generuj token.
Co bardzo ważne- koniecznie trzeba zapisać token w momencie jego generowania – później nie będzie już widoczny w systemie, jeśli go stracimy, będzie trzeba go unieważnić i wygenerować nowy.
Pracując z SaldeoSmart wystarczy raz zalogować się na stronę KSeF Ministerstwa i wygenerować token. Po wprowadzeniu go do SaldeoSmart cała obsługa e-Faktur będzie już dostępna z poziomu naszej wygodnej aplikacji.
Wystawianie faktur
Wprowadzając KSeF, Ministerstwo Finansów udostępniło Aplikację Podatnika KSeF. Dzięki niej bezpłatnie wystawimy fakturę. Jednak warto w tym miejscu zaznaczyć, że to rozwiązanie optymalne tylko dla bardzo małych przedsiębiorstw. Jest tak, ponieważ w systemie Ministerstwa trzeba każdorazowo wprowadzać nowe dane, co staje się dość uciążliwe, jeśli wystawiamy więcej niż kilka faktur w miesiącu.
Jeżeli obecnie korzystamy z programu księgowego, należy sprawdzić, czy jest już zintegrowany z systemem KSeF. W SaldeoSmart udostępniono integrację w 2022 roku. Dzięki temu, aby zacząć wystawiać faktury do KSeF wystarczy wprowadzić TOKEN i preferowane ustawienia dostępu do dokumentów dla pracowników. Nie będzie konieczności wykonywania żadnych dodatkowych czynności, a migracja pomiędzy programem a KSeF będzie przebiegać automatycznie. Czyli z perspektywy użytkownika SaldeoSmart zmiana będzie niemal nieodczuwalna
Aby wystawić fakturę w KSeF, nie potrzebujemy podpisu elektronicznego, ponieważ wystarczy przypisany do podatnika lub podmiotu token. To on stanowi tu metodę uwierzytelnienia. Druga opcja uwierzytelnienia to profil zaufany. Aby podpisać fakturę w KSeF, możemy skorzystać także z podpisu kwalifikowanego oraz pieczęci kwalifikowanej.
Jeżeli już wiemy, jak wystawić fakturę, teraz pora przejść do sposobu jej wysyłki do KSeF. Aby wysłać dokument do Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą Aplikacji Podatnika KSeF, którą udostępniło Ministerstwo Finansów, należy wygenerować plik z fakturą w formacie XML. Kolejnym krokiem jest przesłanie pliku na platformę KSeF. W tym momencie zostaniemy poproszeni o autoryzację czynności, czyli możemy to zrobić za pomocą Profilu Zaufanego, podpisu elektronicznego czy tokena dającego odpowiednie uprawnienia (wysyłanie/odbieranie faktur). Następnie KSeF sprawdzi przesłaną fakturę i zweryfikuje jej poprawność. Jeśli wszystko będzie zgodne z wymogami KSeF, faktura otrzyma swój unikalny numer identyfikacyjny.
Dzięki SaldeoSmart możliwe jest wysłanie faktury pojedynczo lub zbiorczo tylko jednym kliknięciem. Dostosowaliśmy system do wymagań KSeF, a dodatkowe funkcje w systemie są czytelnie oznaczone.
Jak wygląda proces pobrania faktury z KSeF?
Aby pobrać e-fakturę, musimy posiadać konto w KSeF. Logujemy się na swój profil i znajdujemy wybrany plik na platformie, następnie pobieramy go lub wybieramy opcję importu do własnego systemu. Częste logowanie i sprawdzanie, czy nie mamy nowych faktur do pobrania wygląda problematycznie. Na szczęście mając SaldeoSmart, program automatycznie pobierze faktury z KSeF oraz poinformuje o tym w odpowiednim komunikacie.
Korzyści posiadania programu SaldeoSmart związane z KSeF
- Zarządzanie uprawnieniami użytkowników do pobrania i wysłania faktur związanych z KSeF
- SaldeoSmart sprawdzi poprawność wystawionej faktury przed wysłaniem do KSeF
- Wysyłanie faktur zbiorczo do KSeF
- Sprawdzanie statusu wysłanej faktury z poziomu aplikacji
- SaldeoSmart automatycznie pobierze faktury z KSeF
- Otrzymujemy w aplikacji powiadomienia dotyczące KSeF
- SaldeoSmart automatycznie zwizualizuje faktury pobrane z KSeF
- SaldeoSmart automatycznie sprawdzi i poinformuje Cię, jeśli dana faktura jest duplikatem
- Możliwość stworzenia własnej ścieżki akceptacji faktur pobranych z KSeF
Wdrożenie SaldeoSMART
- czyli automatyzacja działań w Twojej Firmie
SaldeoSmart to wielofunkcyjna platforma dla firm oraz biur rachunkowych i ich klientów. Integruje się z ponad 30-stoma programami księgowymi i systemami ERP.
SaldeoSmart to nowoczesne oprogramowanie, którego zadaniem jest odczyt papierowych faktur za pomocą technologii OCR (Optyczne Rozpoznawanie Znaków – Optical Character Recognition). Automatycznie odczytuje faktury, pozwala zredukować koszty o 50%, zautomatyzować działania i oszczędzić czas. Dzięki technologii AI oraz machine learning program uczy się pracując dla Ciebie.
Dzięki OCR odczytasz dane z faktur (VAT, proform, walutowych, zagranicznych), a także z wyciągów bankowych i innych dokumentów.
Oprócz technologii OCR, oprogramowanie pozwala również na stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w firmie oraz komunikacji z klientem.
Co więcej, stosując wymiarowanie i kategoryzację, możliwe jest przyspieszenie eksportu niezbędnych informacji do programów księgowych.
4 kroki z SaldeoSmart do digitalizacji procesów Twojej Firmy
1. Dodaj fakturę do SaldeoSmart w dowolny sposób:
-zeskanuj fakturę
-wyślij mailem
-dodaj plik z komputera
-zrób zdjęcie
2. SaldeoSmart automatycznie odczyta fakturę
Dodaj faktury pojedynczo lub zbiorczo,
system podzieli plik na pojedyncze faktury i odczyta z nich dane.
3. Zweryfikuj otrzymane wyniki i automatyzuj księgowanie
Dzięki podglądowi dokumentu
możesz szybko nadać fakturom kategorię,
a kolejne system podpowie automatycznie.
4. Zaimportuj faktury do Twojego programu księgowego
SaldeoSmart umożliwia eksport faktur do plików XML lub bezplikowo przenosi faktury do systemu ERP w zależności od systemu.
Jaka jest skuteczność odczytu SaldeoSmart?
Skuteczność odczytu SaldeoSmart jest bliska 100%. Na jego jakość wpływa wiele czynników m. in.: jakość wydruku/skanu, rodzaj drukarki, rozdzielczość skanowania, język, w którym wystawiono fakturę, ilość wcześniej odczytanych i zatwierdzonych dokumentów. Odczyt SaldeoSmart jest wyposażony w mechanizmy samouczące, dlatego jego skuteczność dodatkowo wzrasta w procesie użytkowania.
Darmowa prezentacja SaldeoSmart online
Jeżeli nie jesteś pewny czy ten program jest odpowiednio dla Twojej firmy czy biura rachunkowego, umów się z nami na darmową prezentację SaldeoSmart online.
Zobacz program na żywo -prezentacja SaldeoSmart potrwa ok 30 min, w tym czasie wdrożeniowiec zaprezentuje działanie aplikacji i omówi możliwości integracji z Twoim programem księgowym.
Napisz wiadomość lub zadzwoń.
SaldeoSmart dla Biur Rachunkowych
Asystent biura
od 149 zł netto/m-c
Stworzony z myślą o klientach biur rachunkowych i komunikacji pomiędzy biurem a klientami.
Funkcje:
- wystawianie faktur przez klientów biura
- eksport faktur do KSeF
- OCR faktur zakupu (do 20 kredytów/m-c.)
- raportowanie wyników finansowych, podatków i ZUS do klienta
- integracja z systemem księgowym
Asystent księgowego
od 259 zł netto/m-c
System dla biur rachunkowych, który doskonale organizuje i automatyzuje pracę księgowych.
Funkcje:
- OCR faktur zakupu
- automaty księgujące
- odczytywanie wyciągów bankowych
- fakturowanie dla klientów (dla 3 klientów)
- integracja z systemem księgowym
Specjalista
od 379 zł netto/m-c
Idealny dla biur rachunkowych, które chcą zagwarantować dodatkowe korzyści klientom.
Funkcje:
- fakturowanie dla klientów biura
- eksport faktur do KSeF
- OCR faktur zakupu i wyciągów bankowych
- automaty księgujące
- integracja z systemem księgowym
- raportowanie wyników finansowych, podatków i ZUS do klienta
- rozbudowane zarządzanie zadaniami pracowników biura
- obsługa zadań cyklicznych
- zaawansowane raporty i zestawienia
- narzędzia do komunikacji z klientami
Ekspert
od 739 zł netto/m-c
Dla biur rachunkowych i ich klientów doceniających elektroniczny obieg dokumentów w komunikacji.
Funkcje:
- fakturowanie dla klientów biura
- eksport faktur do KSeF
- OCR faktur zakupu i wyciągów bankowych
- automaty księgujące
- indywidualne obiegi faktur i innych dokumentów
- rozbudowane ścieżki akceptacji w obiegu
- integracja z systemem księgowym
- raportowanie wyników finansowych, podatków i ZUS do klienta
- rozbudowane zarządzanie zadaniami pracowników biura
- zaawansowane statystyki i analizy pracy
- raporty czasu pracy z klientami
- obsługa zadań cyklicznych
- zaawansowane raporty i zestawienia
- narzędzia do komunikacji z klientami
SaldeoSmart dla Firm
Twój asystent
od 0 zł netto/m-c
Doskonały na start. Umożliwia wystawienie 5 faktur w miesiącu.
Funkcje:
- fakturowanie (do 5 faktur/m-c.)
- wysyłka faktur do KSeF (do 5 faktur/m-c.)
- OCR faktur zakupu (5 kredytów)
- elektroniczne archiwum dokumentów (do 20 dokumentów/m-c.)
- generowanie przelewów
Asystent firmy
od 249 zł netto/rok
Kompleksowy system do wystawiania faktur online.
Funkcje:
- wystawianie faktur (bez limitu)
- eksport faktur do KSeF (bez limitu)
- OCR faktur zakupu (20 kredytów/m-c.)
- generowanie przelewów
- e-Teczki
Specjalista
od 349 zł netto/m-c
Doskonały do automatyzacji procesów i wyeliminowania powtarzalnych czynności w firmie.
Funkcje:
- wystawianie faktur (bez limitu)
- eksport faktur do KSeF (bez limitu)
- OCR faktur i wyciągów bankowych
- generowanie przelewów
- e-Teczki
- automatyzacja rozliczeń transakcji bankowych
- zarządzanie firmą (podstawowe)
- Integracja z systemem księgowym
Ekspert
od 629 zł netto/m-c
Pozwala na pełną digitalizację obiegu dokumentów oraz zaawansowaną automatyzację procesów w firmie.
Funkcje:
- wystawianie faktur (bez limitu)
- eksport faktur do KSeF (bez limitu)
- OCR faktur i wyciągów bankowych
- indywidualny obieg faktur i innych dokumentów
- rozbudowany proces akceptacji dokumentów w obiegu
- generowanie przelewów
- e-Teczki
- podgląd własnej teczki pracownicze
- obsługa zaliczeń pracowniczych
- automatyzacja rozliczeń transakcji bankowych
- zaawansowane funkcje zarządzania firmą
- integracja z systemem księgowym
Etapy wdrożenia Saldeo – krok po kroku
Saldeo jest to nowoczesny program do odczytywania i digitalizacji dokumentów w firmie lub biurze rachunkowym. Wdrożenie programu Saldeo to kilkuetapowy proces.
Przed zakupem i wprowadzeniem Saldeo w swoim przedsiębiorstwie, warto zapoznać się ze ścieżką wdrożenia tego narzędzia. Należy także wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę oraz jak zaplanować poszczególne działania.
Konsultacje
Wdrożenie Saldeo przeprowadzane jest w jeden powtarzalny sposób.
Pierwszym etapem są oczywiście konsultacje oraz zbudowanie wiedzy o produkcie. Najczęściej odbywa się to w rozmowie telefonicznej z doradcą, który odpowie na wszystkie pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości. Dodatkowo konsultant poznaje potrzeby i wymagania przedsiębiorstwa, jakie powinny być spełnione dzięki Saldeo. Podsumowaniem pierwszego etapu jest przygotowanie indywidualnej oferty.
Prezentacja programu
Następnie znając potrzeby, doradca dobierze najlepsze rozwiązania i przedstawi możliwości programu SaldeoSmart podczas prezentacji w siedzibie firmy. Klient będzie mógł zapoznać się z rzeczywistym działaniem programu.
Zakup programu
Kolejnym etapem jest decyzja zakupowa. Po wybraniu konkretnych produktów należy złożyć zamówienie na program SaldeoSmart, poprzez wypełnienie prostego formularza.
Dodatkowo Doradca pomoże w wybraniu odpowiedniego Pakietu wdrożeniowego.
Wdrożenie i szkolenie pracowników
Następnym krokiem jest samo wdrożenie programu.
Wdrożeniowiec wykonuje pełne wdrożenie, na które składa się:
- Instalacja i konfiguracja SaldeoSmart,
- synchronizacja z programem księgowym oraz
- przeszkolenie pracowników w samodzielnej pracy.
Szkolenia realizowane są w postaci warsztatów na rzeczywistych dokumentach w firmie. A więc od dnia szkolenia pracownicy mogą bez problemu pracować i digitalizować faktury i inne dokumenty. Szkolenia dla pracowników to klucz do sukcesu wdrożenia, ponieważ bez świadomości korzyści dla siebie, pracownicy niechętnie podejmą pracę na systemie.
Czas wdrożenia
Czas wdrożenia zależny jest od różnych czyników takich jak np.: potrzeb przedsiębiorstwa i ilości konsultacji przedwdrożeniowych, dostępności wdrożeniowców oraz płynności realizacji formalności. Jednak zwykle okres ten nie przekracza miesiąca.
Serwis i opieka powdrożeniowa
Nasi pracownicy zapewnią także najlepszą opiekę powdrożeniową. Odpowiedzą na pojawiające się pytania, przeszkolą nowych pracowników oraz będą reagowali w przypadku nagłych problemów z systemem.
Dostępne nowe funkcje filtrowania w aplikacji mobilnej. Wersja 1.35.
W najnowszej wersji 1.35 aplikacji mobilnej SaldeoSmart wprowadzono kilka istotnych zmian. W poniższym artykule zostaną one pokrótce opisane. SaldeoSmart od lat wspomaga i ułatwia pracę użytkownikom programu. Dzięki niemu, prowadzenie firmy czy biura staje się przyjemniejsze i mniej problemowe. Specjaliści Saldeo stale dbają o jak najwyższy poziom jakości programu, dlatego też co jakiś czas wprowadzane zostają aktualizacje. Tym razem usprawniono filtrowanie w aplikacji mobilnej. Dzięki najnowszej aktualizacji znalezienie interesującego nas dokumentu stanie się dużo prostsze. Zostały wprowadzone filtry, które podzielono na trzy kategorie: główne, obieg dokumentów KSeF. Dzięki temu podziałowi, proces wyszukiwania stanie się znacznie szybszy. Kolejną zmianą w programie jest dodana nowa opcja w grupie filtrów „obieg dokumentów” – szybki wybór „Przypisane do mnie”. Dzięki tej nowości możliwe jest wyfiltrowanie tylko tych dokumentów, które zostały przypisane do danej osoby. Jest to wygodna i przejrzysta metoda na wyszukiwanie dokumentów oraz wybór tylko tych danych, które nas dotyczą. Dodatkowo, użytkownicy iOS
Aktualizacja aplikacji mobilnej SaldeoSMART 1.33
Dostępna jest kolejna aktualizacja aplikacji mobilnej SaldeoSmart. Specjaliści pracowali nad nowymi funkcjami. Jedną z nich jest możliwość podglądu faktur pobranych z KSeF. Pozostałe nowości zostały opisane w poniższym artykule. Poprawa widoczności i przejrzystości detali dokumentów W SaldeoSMART zwracamy uwagę także na detale. Tym razem producent ulepszył panel widoku dokumentów. Pojawił się nowy układ zakładek oraz czystsza forma. Zmianom uległy: widok szczegółowy dokumentu oraz pasek narzędzi umieszczony w dolnej części komentarze powiązane dokumenty załączniki do faktur dodawanie wpłaty ustawienie osoby odpowiedzialnej Szybkie przybliżanie i oddalanie widoku dokumentu w aplikacji mobilnej Jednym z najważniejszych funkcji jest podgląd dokumentów. Dlatego tez nieustanie pracujemy nad usprawnieniami tej funkcji.Powiększanie widoku dokumentu przy pomocy gestów palców pozwala na jeszcze lepszą nawigację oraz możliwość zapoznania się z plikiem w dowolnym przybliżeniu.Natomiast dodatkowo pojawiła się bardzo potrzebna funkcja umożliwiająca kopiowanie tekstu z faktury. Niejeden Klient z pewnością ucieszy się na tę nowość. Możliwe jest zaznaczenie wybranych danych i skopiowanie
Nowości w Saldeo
W poniższym wpisie przedstawiamy podsumowanie wszystkich nowości i usprawnień, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone w programie Saldeo. Z artykułu dowiedzieć się można o: Przelewy walutowe-dodano 2 nowe banki KSeF – nadruk na fakturze oraz pobieranie faktur z KSeF do XML Blokowanie możliwość logowania dla klientów biura rachunkowego Szybszy dostęp do edycji użytkowników Poprawa odczytu wyciągów bankowych Nowe widoki w zakładce raporty Odświeżona zakładka kadry Nowy widok liczby kredytów Przelewy walutowe Do funkcji przelewów walutowych dodane zostały kolejne banki, które były najbardziej popularne wśród użytkowników: Bank Pekao S.A. oraz BNP Pribas. Link do filmu na temat przelewów walutowych: Tutaj KSeF – nadruk na fakturze, pobieranie faktur z KSeF do XML Specjaliści Saldeo stale pracują nad rozwojem funkcji związanych z KSeF-em. Starają się jak najbardziej uprościć korzystanie z rządowego systemu w aplikacji. W tym celu dodany został nowy parametr dla administratorów. Mogą oni określić dla swojej firmy lub firmy – klienta